FINANZA STRUTTURATA
Mandated Lead Arranger nell’ambito di un’operazione di Real Estate Strutturato con supporto misto di linee per cassa e linee di firma in più Tranches.
IL CLIENTE
Il Gruppo è attivo come promotore e General Contractor in iniziative di Real Estate. In particolare il focus dell’attività è rappresentato da progetti direzionali e commerciali, opere logistiche ed interventi di recupero e riqualificazione di immobili di pregio.
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
In seguito all’aggiudicazione di un progetto di riqualificazione di un’area industriale dismessa, il Gruppo ha perfezionato un contratto con un primario operatore della GDO per la realizzazione di un centro commerciale con una superficie espositiva diverse migliaia metri quadri. Il prezzo è stato corrisposto sulla base di acconti SAL erogati dal Committente contestualmente al rilascio di fidejussioni da parte di istituti di credito al fine di garantire la realizzazione del centro commerciale secondo quanto disciplinato contrattualmente. Nell’operazione sono state previste anche linee di credito per coprire il fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere.
IL NOSTRO CONTRIBUTO
BPB ha assistito il Gruppo in tutte le attività di valutazione preliminare, al fine di individuare la struttura più efficiente dal punto di vista economico-finanziario. In particolare, sono state definite le condizioni contrattuali, le clausole e i covenant necessari al perfezionamento dell’operazione, e predisposte, nell’interesse del cliente, un documento di presentazione dell’Operazione alle banche finanziatrici coinvolte nel pool che ha rilasciato le fidejussioni e nell’erogazione delle linee di credito. Il Gruppo è stato supportato da BPB nella fase operativa dell’operazione in qualità di banca agente per gestire i flussi finanziari dell’operazione. Il supporto finanziario prestato ha consentito al Gruppo di realizzare il progetto di sviluppo immobiliare ottemperando alle richieste di garanzia da parte del Committente e salvaguardare la sostenibilità finanziaria del progetto stesso; inoltre, il coordinamento in fase di sindacazione ed il ruolo di banca agente ha permesso una notevole semplificazione gestionale grazie alla centralizzazione degli adempimenti in capo ad un unico soggetto.
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