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Leader di mercato nel settore dell’Information Technology per la PA

Emissione di un minibond sul mercato EXTRAMOT Pro di Borsa Italiana

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IL CLIENTE

Una società appartenente ad un Gruppo di rilevanza nazionale che fornisce servizi di Information & Communication Technology in diversi settori. Il Gruppo opera sia in Italia che all’estero ed è quotato su Borsa Italiana.


IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Gruppo ha avviato un’attività di riorganizzazione societaria creando “poli verticali” di business in relazione ai diversi settori di attività. In tale contesto, sono state create delle legal entity/divisioni per ogni area di business.
Al fine di favorire il consolidamento del posizionamento di mercato in un contesto di forte concentrazione settoriale e supportare un ambizioso piano di crescita, la società ha valutato l’opportunità di emettere un minibond.


IL NOSTRO CONTRIBUTO

Abbiamo assistito l’azienda in tutte le attività necessarie all’emissione e al collocamento di minibond in ottica “end-to-end”. In particolare, nelle fasi preparatorie, abbiamo selezionato gli advisor necessari per il perfezionamento dell’operazione, svolgendo nell’interesse del cliente le trattative sulle quotazioni proposte e redigendo, in collaborazione con l’azienda, un documento di presentazione ai potenziali investitori (information memorandum).
Abbiamo inoltre assistito l’azienda cliente nelle fasi di emissione e collocamento assolvendo ai ruoli di arranger, collocatore e agente.
Il supporto finanziario prestato grazie all’emissione obbligazionaria ha permesso, sul mercato nazionale, l’ampliamento del portafoglio clienti e, su quello internazionale, una maggiore penetrazione sui mercati target.


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